1. Kapitalertragsteuertag

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

Anne-Kathrin Watzlaw ist Steuerberaterin und leitet die Steuerabteilung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in Frankfurt am Main. Vorher war sie 11 Jahre in der Steuerabteilung der Commerzbank AG in Frankfurt am Main tätig und leitete dort mehrere Jahre das Team Withholding Tax. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt umfasst den Bereich Besteuerung von Kapitalanlagen inkl. des zugehörigen steuerlichen Kunden- und Jahresendreportings sowie die Umsetzung gesetzlicher Änderungen z.B. durch die Investmentsteuerreform oder aktuell das Abzugsteuerentlastungsmodernierungsgesetz. Anne-Kathrin Watzlaw ist Autorin zahlreicher Fachaufsätze, kommentiert u. a. im Beck´schen Online-Kommentar und ist Vorsitzende des Arbeitskreises „Besteuerung von Kapitalanlagen“ beim Bundesverband Deutscher Banken.

Sebastian Andre ist Tax Product Manager bei Clearstream Banking.

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

Andrè Pradel ist seit über 10 Jahren im steuerlichen Umfeld der Commerzbank AG tätig. Nach Stationen in Operations und der Steuerabteilung übernahm er 2022 als Managing Director die Leitung eines Clusters, das innerhalb der Commerzbank gebündelt alle nationalen und internationalen steuerlichen Anforderungen mit Kundenbezug in den Systemen und Prozessen der Bank berücksichtigt.

ist Steuerberater und leitet seit dem 01. Januar 2012 den Bereich Tax Product bei der deutschen Niederlassung der The Bank of New York Mellon SA/NV in Frankfurt am Main.

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Besteuerung von Kapitalerträgen, die Rückerstattung von Kapitalertragsteuern für nicht in Deutschland ansässige Investoren, das Investmentsteuergesetz aus Sicht einer deutschen Verwahrstelle sowie aktuell die nationale und internationale Umsetzung des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes im Konzernverbund.

Daneben engagiert er sich in den Steuerarbeitskreisen der kreditwirtschaftlichen Verbände.

Zuvor hat Herr Becher 8 Jahre für die hessische Finanzverwaltung gearbeitet, davon 5 Jahre als Betriebsprüfer, anschließend 3 Jahre für die Commerz Real AG, einer Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft der Commerzbank AG, gefolgt von 3 ½ Jahren bei der BHF-BANK AG und 1 ½ Jahren bei einem Hamburger Family Office.

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

Dr. Felix Haug ist Angehöriger der hessischen Finanzverwaltung. Bis zur Fusion der Frankfurter Finanzämter verantwortete er den für Investmentfonds in Hessen zentral zuständigen Investmentbezirk. Künftig wird er als Hauptsachgebietsleiter in der Rechtsbehelfsstelle des Finanzamts Frankfurt am Main tätig sein. Vor seinem Wechsel in die Verwaltung war er für zwei international führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie zwei anglo-amerikanische Kanzleien tätig. Schwerpunkte waren u.a. die Besteuerung und Strukturierung von Investmentvermögen. Herr Dr. Haug veröffentlicht regelmäßig in renommierten Fachzeitschriften zu aktuellen Fragen der Investmentbesteuerung und des internationalen Steuerrechts und kommentiert die Besteuerung von Spezialfonds betreffende Vorschriften im Frankfurter Kommentar zum Kapitalanlagerecht. Zudem referiert er regelmäßig zu Themen der Investmentbesteuerung im nationalen und internationalen Kontext.

Birgit Köhler ist Clients & Industry Lead für Financial Services Tax und leitet darüber hinaus den Bereich Financial Services Tax Insurance in Deutschland. Zu ihren Mandanten zählen international tätige Konzerne der Finanzbranche (insbes. im Versicherungssektor). Sie ist spezialisiert auf die steuerliche Beratung von Versicherungsunternehmen und ihrer Asset Management Gesellschaften sowie von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt im Steuerrecht der Kapitalanlage institutioneller Anleger. Seit 2018 lehrt sie zudem als Dozentin an der Leuphana Universität Lüneburg zu Steuerfragen der Kapitalanlage, zum Investmentsteuerrecht und Außensteuerrecht.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-wagner-7b8307258/

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

Markus Taubel – Dipl.-Kfm., Dipl.-Jur. und StB – ist seit 2005 als Leiter Steuern verantwortlich für sämtliche steuerlichen Angelegenheiten der Gesellschaften der Deka-Gruppe. Darüber hinaus engagiert er sich in diversen Verbänden, u.a. seit 2018 als stellvertretender Vorsitzender des Steuerausschusses beim BSW (Bundesverband für strukturierte Wertpapiere, ehemals DDV – Deutscher Derivate Verband) und seit 2020 zusätzlich als Vorsitzender der Kommission Steuerrecht des VÖB (Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands). Seit 2024 ist er zusätzlich Mitglied im Steuerausschuss der IHK Frankfurt am Main.

Daniel Dähn ist seit Einführung der Abgeltungsteuer im Steuerumfeld des Bankhauses Metzlers tätig. Im Jahr 2017 übernahm er die Leitung der Abteilung Income/Tax. In dieser Abteilung sind die Themen rund um Erträge und Abzugssteuern gebündelt.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-d%C3%A4hn-7612b4218/?originalSubdomain=de

Christof Tomaszowski ist Steuerberater und innerhalb der Steuerabteilung der ODDO BHF SE für produktsteuerliche Themen verantwortlich.

Seit über 10 Jahren liegt sein beruflicher Fokus auf der Kapitalanlagebesteuerung. Schwerpunktmäßig befasst er sich mit Fragestellungen zur Kapitalertrag-/Abgeltungsteuer.

Zuvor war er für eine international agierende deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft im Produktsteuerbereich tätig und hat davor viele Jahre bei einer großen Wirtschafsprüfungsgesellschaft Banken und Asset Manager steuerlich beraten.

ist Vorsitzende Richterin am Bundesfinanzhof.

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

Dr. Felix Haug ist Angehöriger der hessischen Finanzverwaltung. Bis zur Fusion der Frankfurter Finanzämter verantwortete er den für Investmentfonds in Hessen zentral zuständigen Investmentbezirk. Künftig wird er als Hauptsachgebietsleiter in der Rechtsbehelfsstelle des Finanzamts Frankfurt am Main tätig sein. Vor seinem Wechsel in die Verwaltung war er für zwei international führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie zwei anglo-amerikanische Kanzleien tätig. Schwerpunkte waren u.a. die Besteuerung und Strukturierung von Investmentvermögen. Herr Dr. Haug veröffentlicht regelmäßig in renommierten Fachzeitschriften zu aktuellen Fragen der Investmentbesteuerung und des internationalen Steuerrechts und kommentiert die Besteuerung von Spezialfonds betreffende Vorschriften im Frankfurter Kommentar zum Kapitalanlagerecht. Zudem referiert er regelmäßig zu Themen der Investmentbesteuerung im nationalen und internationalen Kontext.

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

Florian Lechner verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung von großen internationalen Unternehmen und Finanzinvestoren zu M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen, Finanzierungen, strukturierten Finanzprodukten und Fonds-Investments. Besonders hervorzuheben ist auch seine Expertise im Bereich des Kapitalmarktsteuerrechts.

Maximilian Klappenberger ist seit der Einführung der Abgeltungsteuer für die CPB Software (Germany) GmbH tätig. Seit 2022 übernahm er als geschäftsführender Gesellschafter die Verantwortung für den Standort Deutschland und für die Produkte SECTRAS und WMACCESS.

SECTRAS ist eine Softwarelösung, die die Anforderungen an die deutsche Kapitalertragsteuer vollumfänglich abdeckt und als marktführendes Produkt sich bei zahlreichen Banken und Finanzdienstleistern im Einsatz befindet.

Maximilian Hardt ist Steuerberater und Leiter Steuern eines Single Family Office. Er ist spezialisiert auf die steuerliche Beratung vermögender Privatpersonen und Asset Managern. In diesem Bereich hat er über 13 Jahre Erfahrung und arbeitete bei Warth und Klein Grant Thornton sowie bei KPMG in verschiedenen Positionen. Schwerpunkt seiner Themen ist die steuerliche Strukturierung von privatem Kapitalvermögen sowie die laufende Steuercompliance privater Investoren.

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.