WM Summit Zürich 2025

Julian hat 2023 als Leiter Strategie bei der WM Gruppe begonnen und ist nun als Leiter Business Development beim WM Datenservice verantwortlich für Produktmanagement und Produktentwicklung.

Vor seinem Einstieg bei der WM war er als Berater für Unternehmen zwischen 100-3.000Mio. Umsatz tätig mit einem Fokus auf Transformation, New Business Model und Operational Excellence.

Parallel zu seiner Beratungstätigkeit war Julian nach Verkauf seines Startups als VC-Investor aktiv und als Guest Lecturer und Researcher an der IESE Business School und dem Politecnico di Milano.

Julian startete seine Karriere bei der NATO in Operational Analysis und besitzt Abschlüsse in VWL von der Universität Mannheim und der New York University (NYU). Er spricht fließend deutsch, englisch und spanisch.

Background

• 20 years of experience in the financial services and tax advisory working with UHNW Families and Family Offices as well as financial institutions
• Prior to joining EY Quetin worked for in financial institutions for over 15 years before transitioning to tax advisory.
• Wealth structuring (legal, tax & regulatory) & governance expert with extensive experience of single & multi family Office infrastructure requirements
• Experienced in implementing legal and tax projects at Financial Institutions.
• M.Law – Catholic University of Leuven
• English Law – Durham University (Exchange year)
• LLM. in Business Law, University of Geneva
• Society of Trust and Estate Practioners & Swiss Advanced Certificate in Trust Management

Andreas Patzner, RA/StB, ist Partner bei KPMG AG WPG Frankfurt a. M. und auf die steuerliche Beratung von in- und ausländischen Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentfonds, geschlossenen Fonds und Kapitalanlegern spezialisiert. Er ist Mitherausgeber eines InvStG-Kommentars, Autor diverser Fachpublikationen und Dozent an der International School of Management (ISM) Frankfurt a.M. und Berlin.

Jeanny ist Executive Leader & Advisor mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung in der Finanz- und Technologiebranche. Als Managing Director bei SimCorp (Teil der Deutsche Börse Gruppe), Allvue und FIS Global verantwortete sie Vertrieb, Transformation und Wachstum in komplexen, regulierten Märkten. Heute unterstützt sie Unternehmen und Führungskräfte als unabhängige Beraterin und Executive Coach mit den Schwerpunkten Zukunftsstrategien, Digitalisierung und Leadership mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und erfolgreiche Transformation.

Dr. Niko Sievert, LL.M., ist Gründer und Managing Director von Sievert Consulting FZCO (Dubai). Mit über 15 Jahren Erfahrung im internationalen Steuerrecht und in der Compliance berät er Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und Krypto-Dienstleister zu CRS 2.0 und CARF sowie zu FATCA, CRS und QI. Vor der Gründung von Sievert Consulting FZCO arbeitete er in einer großen deutschen Bank, in der Wirtschaftsprüfung und in einer Behörde – und kennt daher die Themen aus den Perspektiven von Bank, Beratung und Verwaltung. Er promovierte im internationalen Steuerrecht (Queen Mary University of London) und besitzt einen LL.M. der American University in Cairo. In Deutschland hat er das zweite juristische Staatsexamen und die Steuerberaterprüfung erfolgreich abgelegt, die Zulassungen als Rechtsanwalt und Steuerberater infolge seines Umzugs nach Dubai aber aktuell zurückgegeben.

Eva-Maria Than ist Senior Sales & Business Developer bei HCLTech. Sie ist für die Entwicklung der neuen Software für das MiKaDiv-Reporting verantwortlich. Nach Abschluss ihres Studiums der Volkswirtschaften begann sie ihre berufliche Laufbahn im Steuerbereich einer Big4-Beratung zunächst in Berlin und dann in Zürich.

Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg arbeitete sie anschließend im Client Tax Reporting und erwarb dabei umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Steuern und Softwareentwicklung. Ihre Tätigkeit konzentrierte sich darauf, effiziente Reporting-Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, um den steuerlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Andreas Urban ist Senior Sales & Business Developer bei HCLTech. Er beschäftigt sich seit 2011 ausschließlich mit ausländischen Quellensteuern und angrenzenden Themen. Sein Spezialwissen hat er bei führenden Marktteilnehmern für Softwarelösungen, als Bindeglied zwischen den Kunden und der Entwicklung erarbeitet. Hierbei steht die fachliche Analyse der Quellensteuerprozesse, im Rahmen der Vorabbefreiung als der Rückerstattung, sowie die kundenorientierte Lösungsumsetzung im Vordergrund. Herr Urban betreut Finanzinstitute an den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und in der Schweiz. In Rahmen von Managed Sevices wird Herr Urban in Bankhäusern eingesetzt und übernimmt dabei vor Ort den kompletten Prozess von der Beantragung bis zur Ausbuchung. Durch dieses Mitwirken verfügt der Referent über jahrelange Praxiserfahrung.

Kyriakos Voutsas ist Managing Director bei Accenture mit Sitz in Zürich. Kyriakos leitet für Accenture das Kapitalmarktgeschäft in der DACH Region und das Daten & KI Geschäft mit Finanzdienstleistungsunternehmen (Banken, Versicherungen, Kapitalmarktfirmen) in der DACH Region. Seit Kyriakos 2008 bei Accenture eingestiegen ist, erstreckte sich seine Kundenarbeit insbesondere über Europa (Schweiz, Deutschland, Österreich, UK, Italien, Spanien, Luxembourg) und Asien (Singapore, Indien). Kyriakos spezialisiert sich auf Themen wie Geschäfts- und Betriebsmodelltransformation für Privatbanken und Asset Manager, sowie Prozess-Reinvention mit Daten & AI und Digitalisierung. Kyriakos hat einen Dipl.-Ing. Abschluss in Elektrotechnik und Informationstechnik von der Aristoteles Universität (Thessaloniki, Griechenland), einen Doktortitel in Robotik und Künstlicher Intelligenz von der TU Darmstadt und einen MBA-Abschluss von der Universität St. Gallen