WM Summit Zürich (2024)

Andreas Knabe studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Harz und Bankbetriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management. Nach einer Ausbildung zum zertifizierten Wertpapierspezialisten an der Ludwig-Maximilians-Universität München und mehrjähriger Tätigkeit im Private Banking von Dresdner Bank AG und Allianz AG wechselte er 2008 in die DZ Bank-Gruppe. In dieser Zeit war er verantwortlich für den B2B-Vertrieb in den Primärbanken der genossenschaftlichen Organisation in Hessen. In 2012 wechselte Andreas Knabe als Regionalleiter zur Degussa Bank AG und war dort verantwortlich für den B2B-Vertrieb von Portallösungen und digitalen Produkten. Seit November 2022 ist er als Abteilungsleiter Sales Spezialisten für den WM Datenservice tätig.

Heiko Kubaile ist Tax Partner und leitet unsere Multishore Tax Reporting (MTR) Abteilung von KPMG Schweiz. Er ist einer der führenden Experten im Bereich des Tax Reportings für Kunden von Banken-, Finanzinstituten- und Onlinebanken und unterstützt Banken bei der Entwicklung und Umsetzung von externen Lösungen. Mit unserem marktführenden MTR-Ökosystem, dessen Dienstleistungen weit über das typische Tax Reporting hinausgehen, hat sich Heiko Kubaile als Steuerberater für internationale Finanzdienstleister einen Namen gemacht.

Zusätzlich leitet Heiko Kubaile das German Tax & Legal Center (GTLC) von KPMG in Zürich. Er ist Steuerberater (deutschen Rechts) und hat einen MBA in International Taxation. Heiko berät Kunden in der internationalen Steuerplanung mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Strukturierungen, dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland sowie bei Ansässigkeitsfragen und Wegzügen. Darüber hinaus ist er einer unserer Spezialisten für die vielfältigen Fragestellungen bei internationalen Mitarbeiterentsendungen.

Heiko Kubaile ist regelmässig als Autor tätig und hat unter anderem die Publikationen «Der Steuer- und Investitionsstandort Schweiz» sowie den «Kompaktkommentar zum Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz» verfasst. Zudem hält er Vorträge und ist Vorstandsmitglied in der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland (VSUD).

nach dem BWL-Studium mit Schwerpunkt Steuerrecht war Herr Pohl zunächst in einem Großunternehmen im Controlling tätig. Im Anschluss wechselte er zur WM-Gruppe und ist nun schon seit einigen Jahren für die Abteilung Steuern/ Investmentrecht verantwortlich und befasst sich hier mit Besteuerungsfragen rund um das Wertpapier, wobei die Besteuerung von Investmentvermögen und die ausländische Quellensteuer zu seinen Schwerpunkten gehören. Hierbei bildet die fachliche und theoretische Analyse sowie die Integration in den WM-Datenhaushalt den Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Darüber hinaus ist er stark in die Projekt- und Gremienarbeit eingebunden und stellt die Kommunikationsschnittstelle zum Markt her.

Andreas Urban ist Senior Sales & Business Developer bei HCLTech. Er beschäftigt sich seit 2011 ausschließlich mit ausländischen Quellensteuern und angrenzenden Themen. Sein Spezialwissen hat er bei führenden Marktteilnehmern für Softwarelösungen, als Bindeglied zwischen den Kunden und der Entwicklung erarbeitet. Hierbei steht die fachliche Analyse der Quellensteuerprozesse, im Rahmen der Vorabbefreiung als der Rückerstattung, sowie die kundenorientierte Lösungsumsetzung im Vordergrund. Herr Urban betreut Finanzinstitute an den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und in der Schweiz. In Rahmen von Managed Sevices wird Herr Urban in Bankhäusern eingesetzt und übernimmt dabei vor Ort den kompletten Prozess von der Beantragung bis zur Ausbuchung. Durch dieses Mitwirken verfügt der Referent über jahrelange Praxiserfahrung.

Eva-Maria Than ist Senior Sales & Business Developer bei HCLTech. Sie ist für die Entwicklung der neuen Software für das MiKaDiv-Reporting verantwortlich. Nach Abschluss ihres Studiums der Volkswirtschaften begann sie ihre berufliche Laufbahn im Steuerbereich einer Big4-Beratung zunächst in Berlin und dann in Zürich.

Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg arbeitete sie anschließend im Client Tax Reporting und erwarb dabei umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Steuern und Softwareentwicklung. Ihre Tätigkeit konzentrierte sich darauf, effiziente Reporting-Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, um den steuerlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Dr. Lars Kaiser ist Group Head Sustainability bei der VP Bank AG. Er ist verantwortlich für die gruppenweiten Aktivitäten im Bereich nachhaltiger Anlagen und Kredite sowie für die Nachhaltigkeitsmassnahmen des Unternehmens und deren Berichterstattung. Zuvor war er Assistenzprofessor für nachhaltige Finanzen an der Universität Liechtenstein. Er ist Autor des “ESG-Wegleitung für Schweizer Pensionskassen” des Schweizer Pensionskassenverbandes (ASIP) und war Mitglied in dessen Arbeitsgruppe zur Erstellung von ESG-Reporting-Richtlinien. Darüber hinaus hat er für das Bundesamt für Umwelt (BAFU) einen umfangreichen Bericht über die klimarelevanten Auswirkungen von Finanzmarktteilnehmern verfasst. Er ist ein regelmässiger Redner auf Konferenzen.

Simon Krieger ist Business Development Manager bei WM Datenservice und schwerpunktmäßig mit dem Thema Sustainable Finance beschäftigt. Während einer starken Fokussierung im Masterstudium auf die Thematik hat er, bevor er im April 2023 zu WM Datenservice kam, weitere Erfahrungen im ESG-Office einer renommierten Kapitalverwaltungsgesellschaft sammeln können. Umfangreich beteiligt ist Herr Krieger bei der Produktentwicklung des European ESG Templates (EET) welches WM Datenservice als Lieferant von nachhaltigkeitsbezogenen Daten hervorhebt.

Nikola Ristic ist Business Development Manager bei WM Datenservice, einem der führenden Informationsdienstleister für die Finanzindustrie in Deutschland.

Er ist verantwortlich für Unternehmensentwicklung und Produkt Management im Kontext digitaler Assets und ist zuständig für die Entwicklung, über das initiale Marketing und Projektmanagement bis hin zur Markteinführung dieser Produkte.

Nikola hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor bei Unternehmen wie Clearstream und Deutsche Börse, gesammelt, bevor er 2023 beim WM Datenservice die Business Development Manager Rolle übernommen hat. Aktuell entwickelt er mit seinem Team Datenlösungen für digitale Assets und positioniert WM Datenservice im deutschen Krypto-Ökosystem.

Seine Expertise umfasst die Themen wie Kapitalmärkte, Nachhandel, Krypomärkte und Digitalisierung.

Andreas Knabe studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Harz und Bankbetriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management. Nach einer Ausbildung zum zertifizierten Wertpapierspezialisten an der Ludwig-Maximilians-Universität München und mehrjähriger Tätigkeit im Private Banking von Dresdner Bank AG und Allianz AG wechselte er 2008 in die DZ Bank-Gruppe. In dieser Zeit war er verantwortlich für den B2B-Vertrieb in den Primärbanken der genossenschaftlichen Organisation in Hessen. In 2012 wechselte Andreas Knabe als Regionalleiter zur Degussa Bank AG und war dort verantwortlich für den B2B-Vertrieb von Portallösungen und digitalen Produkten. Seit November 2022 ist er als Abteilungsleiter Sales Spezialisten für den WM Datenservice tätig.