Der Retail-Bankentag ist der renommierte Treffpunkt aller Entscheider aus Banken, Sparkassen, Kreditinstituten, ihren Verbandsorganisationen und ihren Beratern sowie immer stärker auch aus Playern der Fintech-Szene.
Keynotes 2023:
Weitere Highlights:
Der Retail-Bankentag ist der renommierte Treffpunkt aller Entscheider aus Banken, Sparkassen, Kreditinstituten, ihren Verbandsorganisationen und ihren Beratern sowie immer stärker auch aus Playern der Fintech-Szene.
Keynotes 2023:
Weitere Highlights:
Dr. Thomas Etheber, ist Director of Product bei der Upvest GmbH und verantwortet dort die Entwicklung digitaler Investmentlösungen für führende europäische Banken und FinTechs. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Finanzsektor liegt sein Fokus auf der Produktentwicklung an der Schnittstelle von Technologie, Regulierung und Nutzererlebnis. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Integration steuerlicher Anforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer im Rahmen einer modernen und skalierbaren Investmentinfrastruktur. Zuvor war er in diversen Funktionen bei FactSet tätig und hat als promovierter Finanzwissenschaftler zu Investmentverhalten und digitalen Beratungslösungen publiziert.
Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.
Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de
Maximilian Klappenberger ist seit der Einführung der Abgeltungsteuer für die CPB Software (Germany) GmbH tätig. Seit 2022 übernahm er als geschäftsführender Gesellschafter die Verantwortung für den Standort Deutschland und für die Produkte SECTRAS und WMACCESS.
SECTRAS ist eine Softwarelösung, die die Anforderungen an die deutsche Kapitalertragsteuer vollumfänglich abdeckt und als marktführendes Produkt sich bei zahlreichen Banken und Finanzdienstleistern im Einsatz befindet.
Dieter Kühnel ist seit 2022 Leiter der Abteilung IAIS Tax Services in der StateStreet Bank International GmbH und ist mit seinem Team als Insourcing Partner für große deutsche und internationale KVGen für die operative Abwicklung von investmentrechtlicher und investmentsteuerlicher Abwicklung von Publikums- und Spezialfonds verantwortlich. Davor war er 5 Jahre Leiter der Abteilung Tax Operations bei der DWS und ca. 10 Jahre in der Konzernsteuerabteilung der DekaBank und weitere 4 Jahre im Bereich Financial Services Tax bei der KPMG tätig.
Er ist Steuerberater, Certified International Investment Analyst und Diplom-Betriebswirt (FH).
Franz Schober ist Steuerberater und arbeitet im Tax Department Germany der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland. Er ist spezialisiert auf Fragestellungen der Besteuerung von liquiden und illiquiden Kapitalanlagen. Er fungiert als Bindeglied zwischen den Front-Office-Einheiten und den operativen Teams in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Franz Schober ist Autor zahlreicher Fachaufsätze und kommentiert u. a. im Frankfurter Kommentar zum InvStG.
Anne-Kathrin Watzlaw ist Steuerberaterin und leitet die Steuerabteilung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in Frankfurt am Main. Vorher war sie 11 Jahre in der Steuerabteilung der Commerzbank AG in Frankfurt am Main tätig und leitete dort mehrere Jahre das Team Withholding Tax. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt umfasst den Bereich Besteuerung von Kapitalanlagen inkl. des zugehörigen steuerlichen Kunden- und Jahresendreportings sowie die Umsetzung gesetzlicher Änderungen z.B. durch die Investmentsteuerreform oder aktuell das Abzugsteuerentlastungsmodernierungsgesetz. Anne-Kathrin Watzlaw ist Autorin zahlreicher Fachaufsätze, kommentiert u. a. im Beck´schen Online-Kommentar und ist Vorsitzende des Arbeitskreises „Besteuerung von Kapitalanlagen“ beim Bundesverband Deutscher Banken.
Dr. Marcus Helios
Grant Thornton
Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de
Michael Frey
Frey Tax Consulting
Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michaelfrey1984/?originalSubdomain=de
Maximilian Klappenberger
cpb software
Maximilian Klappenberger ist seit der Einführung der Abgeltungsteuer für die CPB Software (Germany) GmbH tätig. Seit 2022 übernahm er als geschäftsführender Gesellschafter die Verantwortung für den Standort Deutschland und für die Produkte SECTRAS und WMACCESS.
SECTRAS ist eine Softwarelösung, die die Anforderungen an die deutsche Kapitalertragsteuer vollumfänglich abdeckt und als marktführendes Produkt sich bei zahlreichen Banken und Finanzdienstleistern im Einsatz befindet.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maximilian-klappenberger-87780a191/?originalSubdomain=de
Dr. Thomas Etheber
Upvest
Dr. Thomas Etheber, ist Director of Product bei der Upvest GmbH und verantwortet dort die Entwicklung digitaler Investmentlösungen für führende europäische Banken und FinTechs. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Finanzsektor liegt sein Fokus auf der Produktentwicklung an der Schnittstelle von Technologie, Regulierung und Nutzererlebnis. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Integration steuerlicher Anforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer im Rahmen einer modernen und skalierbaren Investmentinfrastruktur. Zuvor war er in diversen Funktionen bei FactSet tätig und hat als promovierter Finanzwissenschaftler zu Investmentverhalten und digitalen Beratungslösungen publiziert.
Dr. Marcus Helios
Grant Thornton
Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de
Jens Binding
Grant Thornton
Jens Binding ist Partner bei Grant Thornton Germany. Er berät seit 2008 an der Schnittstelle von Finanzinstrumenten und Anlegern, insbesondere Private Clients, Family Offices und Pensionsvermögen.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jens-binding-012607220/
Anne-Kathrin Watzlaw
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank
Anne-Kathrin Watzlaw ist Steuerberaterin und leitet die Steuerabteilung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in Frankfurt am Main. Vorher war sie 11 Jahre in der Steuerabteilung der Commerzbank AG in Frankfurt am Main tätig und leitete dort mehrere Jahre das Team Withholding Tax. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt umfasst den Bereich Besteuerung von Kapitalanlagen inkl. des zugehörigen steuerlichen Kunden- und Jahresendreportings sowie die Umsetzung gesetzlicher Änderungen z.B. durch die Investmentsteuerreform oder aktuell das Abzugsteuerentlastungsmodernierungsgesetz. Anne-Kathrin Watzlaw ist Autorin zahlreicher Fachaufsätze, kommentiert u. a. im Beck´schen Online-Kommentar und ist Vorsitzende des Arbeitskreises „Besteuerung von Kapitalanlagen“ beim Bundesverband Deutscher Banken.
Franz Schober
BNP Paribas
Franz Schober ist Steuerberater und arbeitet im Tax Department Germany der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland. Er ist spezialisiert auf Fragestellungen der Besteuerung von liquiden und illiquiden Kapitalanlagen. Er fungiert als Bindeglied zwischen den Front-Office-Einheiten und den operativen Teams in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Franz Schober ist Autor zahlreicher Fachaufsätze und kommentiert u. a. im Frankfurter Kommentar zum InvStG.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/franz-schober-594747104/
Dieter Kühnel
StateStreet Bank International
Dieter Kühnel ist seit 2022 Leiter der Abteilung IAIS Tax Services in der StateStreet Bank International GmbH und ist mit seinem Team als Insourcing Partner für große deutsche und internationale KVGen für die operative Abwicklung von investmentrechtlicher und investmentsteuerlicher Abwicklung von Publikums- und Spezialfonds verantwortlich. Davor war er 5 Jahre Leiter der Abteilung Tax Operations bei der DWS und ca. 10 Jahre in der Konzernsteuerabteilung der DekaBank und weitere 4 Jahre im Bereich Financial Services Tax bei der KPMG tätig.
Er ist Steuerberater, Certified International Investment Analyst und Diplom-Betriebswirt (FH).
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dieter-k%C3%BChnel-6869bb332/
Prof. Dr. jur. Monika Jachmann-Michel
Michael Frey
Frey Tax Consulting
Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michaelfrey1984/?originalSubdomain=de
Dr. Marcus Helios
Grant Thornton
Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de
Michael Frey
Frey Tax Consulting
Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michaelfrey1984/?originalSubdomain=de
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