European Financial Services Tax Conference

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/robert-boyle-65139230/

is a Certified Accounting Expert and a Certified Swiss Tax Expert. Since 2020 he further holds an LL.M. in International Tax Law from the University of Zurich. Tom’s career started in 2001 in a global accounting firm, where he first began as an accountant. From 2012 to 2023 he worked for a tax law firm in Zurich where he advised individuals and corporations in various tax matters. Since 2024, Tom is Head of Corporate Tax at Budliger Treuhand AG in Zurich, a group company of Baker Tilly OBT Ltd.

Tom is mainly involved in corporate tax planning and corporate tax compliance as well as taxation of collective investment schemes.

Tom is an active lecturer in taxation of collective investment schemes in Switzerland.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/steffen-gnutzmann-25b420199/

Ausbildung
Diplom-Kaufmann: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Schwerpunkte betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Finanzierung und Banken, Steuerrecht
Bankkaufmann (Landesbank Hessen-Thüringen)

Beruflicher Werdegang

Bankkaufmann Landesbank Hessen-Thüringen
Manager FS Tax (zuvor Banking & Capital Markets) bei PwC Frankfurt
Schwerpunkte
Investmentsteuerliche Tax Compliance für Publikums- und Spezialfonds (AuslInvestmG / KAGG, InvStG 2004, InvStG 2018)
Europäische Steuerkonformität für kollektive Kapitalanlagen (UCITs, AIFs), von der Markteintrittsberatung in Deutschland bis zur jährlichen Steuerkonformität und Exit-Strategien
Entwicklung von toolbasierter Tax Compliance und Analytik
Steuerliche Beurteilung von Kapitalmarktprodukten
Steuerliche Investorenberatung bei der Anlage in Investmentvermögen
Begleitung steuerlicher Betriebsprüfungen von Asset Managern und Finanzdienstleistern
Besteuerung von Betriebsstätten in Deutschland tätiger Finanzdienstleister

Ausgewählte Tätigkeiten der jüngeren Vergangenheit

Entwicklung einer Verarbeitungsumgebung für Feststellungserklärungen nach § 51 InvStG 2018 für Spezialfonds sowie für die Ermittlung der Kapitalbeteiligungsquote für Kapitel 2-Investmentfonds
Beratung zur Gestaltung steuerlicher Prospektklauseln für Aktienfonds, Mischfonds und Immobilienfonds sowie vergleichbarer Side-Letter-Klauseln für Investoren

Andreas Urban ist Senior Sales & Business Developer bei HCLTech. Er beschäftigt sich seit 2011 ausschließlich mit ausländischen Quellensteuern und angrenzenden Themen. Sein Spezialwissen hat er bei führenden Marktteilnehmern für Softwarelösungen, als Bindeglied zwischen den Kunden und der Entwicklung erarbeitet. Hierbei steht die fachliche Analyse der Quellensteuerprozesse, im Rahmen der Vorabbefreiung als der Rückerstattung, sowie die kundenorientierte Lösungsumsetzung im Vordergrund. Herr Urban betreut Finanzinstitute an den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und in der Schweiz. In Rahmen von Managed Sevices wird Herr Urban in Bankhäusern eingesetzt und übernimmt dabei vor Ort den kompletten Prozess von der Beantragung bis zur Ausbuchung. Durch dieses Mitwirken verfügt der Referent über jahrelange Praxiserfahrung.

Eva-Maria Than ist Senior Sales & Business Developer bei HCLTech. Sie ist für die Entwicklung der neuen Software für das MiKaDiv-Reporting verantwortlich. Nach Abschluss ihres Studiums der Volkswirtschaften begann sie ihre berufliche Laufbahn im Steuerbereich einer Big4-Beratung zunächst in Berlin und dann in Zürich.

Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg arbeitete sie anschließend im Client Tax Reporting und erwarb dabei umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Steuern und Softwareentwicklung. Ihre Tätigkeit konzentrierte sich darauf, effiziente Reporting-Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, um den steuerlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Ausbildung

»Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Certified Public Accountant (U.S.)

»Diplom-Kaufmann; Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Schwerpunkte betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Internationale Unternehmensrechnung, Wirtschaftsprüfung

Beruflicher Werdegang

»Manager FS Tax (zuvor Tax M&A und International Tax) bei PwC Frankfurt

Schwerpunkte

»Investmentsteuerliche Tax Compliance für Publikums- und Spezialfonds (AuslInvestmG / KAGG, InvStG 2004, InvStG 2018)

»Europäische Investmentsteuerliche Tax Compliance für in- und ausländische Investmentvermögen

»15 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung und Automatisierung steuerzentrierter Verarbeitungsumgebungen, insbesondere im Investmentsteuerrecht

»Steuerliche Investorenberatung bei der Anlage in Investmentvermögen

»Begleitung steuerlicher Betriebsprüfungen von Asset Managern und Finanzdienstleistern

»Besteuerung von Betriebsstätten in Deutschland tätiger Finanzdienstleister

Ausgewählte Tätigkeiten der jüngeren Vergangenheit

»Entwicklung einer Verarbeitungsumgebung für Feststellungserklärungen nach § 51 InvStG 2018 für Spezialfonds sowie für die Ermittlung der Kapitalbeteiligungsquote für Kapitel 2-Investmentfonds

»Beratung zur Gestaltung steuerlicher Prospektklauseln für Aktienfonds, Mischfonds und Immobilienfonds sowie vergleichbarer Side-Letter-Klauseln für Investoren

»Umfassende steuerrechtliche Begleitung einer grenzüberschreitenden Umstrukturierung einschließlich Unternehmensbewertung einer japanischen Unternehmensgruppe (nicht bei WTS)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/robert-welzel-29a48a14/