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HIGHLIGHT

Konferenz

2. Kapitalertragsteuertag 2025

  • 05.06.2025 | 09:20 - 17:00 Uhr
  • c/o BVI - Bockenheimer Anlage 15 - 60322 Frankfurt
  • Steuern
  • Inhalt

Auf dem 2. Kapitalertragsteuertag in Frankfurt diskutieren namhafte Referenten aus Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Finanzbranche die aktuellen Anforderungen, die Implikationen aus der Rechtsprechung und mögliche zukünftige Anforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer. Im Fokus steht einerseits der Austausch von verschiedenen Blickrichtungen und praktischen Erfahrungen aus operativen Umsetzungen.

Unterlagen der Referenten

 

2. Kapitalertragsteuertag 05.06.2025- Unterlagen

 

  • Referenten

Jens Binding

Grant Thornton

Jens Binding ist Partner bei Grant Thornton Germany. Er berät seit 2008 an der Schnittstelle von Finanzinstrumenten und Anlegern, insbesondere Private Clients, Family Offices und Pensionsvermögen.

Jens Binding

Grant Thornton
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Dr. Thomas Etheber

Upvest

Dr. Thomas Etheber, ist Director of Product bei der Upvest GmbH und verantwortet dort die Entwicklung digitaler Investmentlösungen für führende europäische Banken und FinTechs. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Finanzsektor liegt sein Fokus auf der Produktentwicklung an der Schnittstelle von Technologie, Regulierung und Nutzererlebnis. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Integration steuerlicher Anforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer im Rahmen einer modernen und skalierbaren Investmentinfrastruktur. Zuvor war er in diversen Funktionen bei FactSet tätig und hat als promovierter Finanzwissenschaftler zu Investmentverhalten und digitalen Beratungslösungen publiziert.

Dr. Thomas Etheber

Upvest
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Michael Frey

Frey Tax Consulting

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

Michael Frey

Frey Tax Consulting
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Dr. Marcus Helios

Grant Thornton

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

Dr. Marcus Helios

Grant Thornton
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Prof. Dr. jur. Monika Jachmann-Michel

Bundesfinanzhof

ist Vorsitzende Richterin am Bundesfinanzhof.

Prof. Dr. jur. Monika Jachmann-Michel

Bundesfinanzhof
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Maximilian Klappenberger

cpb software

 

Maximilian Klappenberger ist seit der Einführung der Abgeltungsteuer für die CPB Software (Germany) GmbH tätig. Seit 2022 übernahm er als geschäftsführender Gesellschafter die Verantwortung für den Standort Deutschland und für die Produkte SECTRAS und WMACCESS.

SECTRAS ist eine Softwarelösung, die die Anforderungen an die deutsche Kapitalertragsteuer vollumfänglich abdeckt und als marktführendes Produkt sich bei zahlreichen Banken und Finanzdienstleistern im Einsatz befindet.

Maximilian Klappenberger

cpb software
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Dieter Kühnel

StateStreet Bank International

Dieter Kühnel ist seit 2022 Leiter der Abteilung IAIS Tax Services in der StateStreet Bank International GmbH und ist mit seinem Team als Insourcing Partner für große deutsche und internationale KVGen für die operative Abwicklung von investmentrechtlicher und investmentsteuerlicher Abwicklung von Publikums- und Spezialfonds verantwortlich. Davor war er 5 Jahre Leiter der Abteilung Tax Operations bei der DWS und ca. 10 Jahre in der Konzernsteuerabteilung der DekaBank und weitere 4 Jahre im Bereich Financial Services Tax bei der KPMG tätig.

Er ist Steuerberater, Certified International Investment Analyst und Diplom-Betriebswirt (FH).

Dieter Kühnel

StateStreet Bank International
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Axel Pfeffer

BMF

Axel Pfeffer

BMF

Franz Schober

BNP Paribas

 

Franz Schober ist Steuerberater und arbeitet im Tax Department Germany der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland. Er ist spezialisiert auf Fragestellungen der Besteuerung von liquiden und illiquiden Kapitalanlagen. Er fungiert als Bindeglied zwischen den Front-Office-Einheiten und den operativen Teams in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Franz Schober ist Autor zahlreicher Fachaufsätze und kommentiert u. a. im Frankfurter Kommentar zum InvStG. 

Franz Schober

BNP Paribas
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Anne-Kathrin Watzlaw

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

Anne-Kathrin Watzlaw ist Steuerberaterin und leitet die Steuerabteilung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in Frankfurt am Main. Vorher war sie 11 Jahre in der Steuerabteilung der Commerzbank AG in Frankfurt am Main tätig und leitete dort mehrere Jahre das Team Withholding Tax. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt umfasst den Bereich Besteuerung von Kapitalanlagen inkl. des zugehörigen steuerlichen Kunden- und Jahresendreportings sowie die Umsetzung gesetzlicher Änderungen z.B. durch die Investmentsteuerreform oder aktuell das Abzugsteuerentlastungsmodernierungsgesetz. Anne-Kathrin Watzlaw ist Autorin zahlreicher Fachaufsätze, kommentiert u. a. im Beck´schen Online-Kommentar und ist Vorsitzende des Arbeitskreises „Besteuerung von Kapitalanlagen“ beim Bundesverband Deutscher Banken.

Anne-Kathrin Watzlaw

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank
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  • AGENDA
09:20 - 09:30 Uhr
Dr. Marcus Helios Dr. Marcus Helios
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Dr. Marcus Helios

Grant Thornton

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

Michael Frey Michael Frey
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Michael Frey

Frey Tax Consulting

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michaelfrey1984/?originalSubdomain=de

Begrüßung
09:30 - 10:00 Uhr
Maximilian Klappenberger Maximilian Klappenberger
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Maximilian Klappenberger

cpb software

 

Maximilian Klappenberger ist seit der Einführung der Abgeltungsteuer für die CPB Software (Germany) GmbH tätig. Seit 2022 übernahm er als geschäftsführender Gesellschafter die Verantwortung für den Standort Deutschland und für die Produkte SECTRAS und WMACCESS.

SECTRAS ist eine Softwarelösung, die die Anforderungen an die deutsche Kapitalertragsteuer vollumfänglich abdeckt und als marktführendes Produkt sich bei zahlreichen Banken und Finanzdienstleistern im Einsatz befindet.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maximilian-klappenberger-87780a191/?originalSubdomain=de

Dr. Thomas Etheber Dr. Thomas Etheber
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Dr. Thomas Etheber

Upvest

Dr. Thomas Etheber, ist Director of Product bei der Upvest GmbH und verantwortet dort die Entwicklung digitaler Investmentlösungen für führende europäische Banken und FinTechs. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Finanzsektor liegt sein Fokus auf der Produktentwicklung an der Schnittstelle von Technologie, Regulierung und Nutzererlebnis. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Integration steuerlicher Anforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer im Rahmen einer modernen und skalierbaren Investmentinfrastruktur. Zuvor war er in diversen Funktionen bei FactSet tätig und hat als promovierter Finanzwissenschaftler zu Investmentverhalten und digitalen Beratungslösungen publiziert.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomasetheber/

"One API” – Kapitalertragsteuer einfach integriert in einer modernen Investment-Infrastruktur
10:00 - 10:45 Uhr
Dr. Marcus Helios Dr. Marcus Helios
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Dr. Marcus Helios

Grant Thornton

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

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Jens Binding Jens Binding
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Jens Binding

Grant Thornton

Jens Binding ist Partner bei Grant Thornton Germany. Er berät seit 2008 an der Schnittstelle von Finanzinstrumenten und Anlegern, insbesondere Private Clients, Family Offices und Pensionsvermögen.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jens-binding-012607220/

Aktuelle Kapitalertragsteuerfragen in unternehmersteuerrechtlichen Sachverhalten
10:45 - 12:00 Uhr
Axel Pfeffer
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Axel Pfeffer

BMF

Meldeverfahren nach § 45b EStG in Umsetzung des JStG 2024
12:00 - 13:15 Uhr
Anne-Kathrin Watzlaw Anne-Kathrin Watzlaw
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Anne-Kathrin Watzlaw

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

Anne-Kathrin Watzlaw ist Steuerberaterin und leitet die Steuerabteilung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in Frankfurt am Main. Vorher war sie 11 Jahre in der Steuerabteilung der Commerzbank AG in Frankfurt am Main tätig und leitete dort mehrere Jahre das Team Withholding Tax. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt umfasst den Bereich Besteuerung von Kapitalanlagen inkl. des zugehörigen steuerlichen Kunden- und Jahresendreportings sowie die Umsetzung gesetzlicher Änderungen z.B. durch die Investmentsteuerreform oder aktuell das Abzugsteuerentlastungsmodernierungsgesetz. Anne-Kathrin Watzlaw ist Autorin zahlreicher Fachaufsätze, kommentiert u. a. im Beck´schen Online-Kommentar und ist Vorsitzende des Arbeitskreises „Besteuerung von Kapitalanlagen“ beim Bundesverband Deutscher Banken.

Franz Schober Franz Schober
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Franz Schober

BNP Paribas

 

Franz Schober ist Steuerberater und arbeitet im Tax Department Germany der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland. Er ist spezialisiert auf Fragestellungen der Besteuerung von liquiden und illiquiden Kapitalanlagen. Er fungiert als Bindeglied zwischen den Front-Office-Einheiten und den operativen Teams in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Franz Schober ist Autor zahlreicher Fachaufsätze und kommentiert u. a. im Frankfurter Kommentar zum InvStG. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/franz-schober-594747104/

Dieter Kühnel Dieter Kühnel
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Dieter Kühnel

StateStreet Bank International

Dieter Kühnel ist seit 2022 Leiter der Abteilung IAIS Tax Services in der StateStreet Bank International GmbH und ist mit seinem Team als Insourcing Partner für große deutsche und internationale KVGen für die operative Abwicklung von investmentrechtlicher und investmentsteuerlicher Abwicklung von Publikums- und Spezialfonds verantwortlich. Davor war er 5 Jahre Leiter der Abteilung Tax Operations bei der DWS und ca. 10 Jahre in der Konzernsteuerabteilung der DekaBank und weitere 4 Jahre im Bereich Financial Services Tax bei der KPMG tätig.

Er ist Steuerberater, Certified International Investment Analyst und Diplom-Betriebswirt (FH).

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dieter-k%C3%BChnel-6869bb332/

Das neue BMF-Schreiben zu MiKaDiv / Das aktualisierte BMF-Schreiben zur Abgeltungsteuer
13:15 - 14:15 Uhr
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14:15 - 15:30 Uhr
Prof. Dr. jur. Monika Jachmann-Michel Prof. Dr. jur. Monika Jachmann-Michel
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Prof. Dr. jur. Monika Jachmann-Michel

Bundesfinanzhof

ist Vorsitzende Richterin am Bundesfinanzhof.

Aktuelle Rechtsprechung des BFH zu Kapitaleinkünften
15:30 - 16:45 Uhr
Michael Frey Michael Frey
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Michael Frey

Frey Tax Consulting

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michaelfrey1984/?originalSubdomain=de

EU FASTER: Aktueller Diskussionsstand und Ausblick auf Umsetzungsherausforderungen
16:45 - 17:00 Uhr
Dr. Marcus Helios Dr. Marcus Helios
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Dr. Marcus Helios

Grant Thornton

Dr. Marcus Helios ist seit mehr als 13 Jahren Partner im Bereich Financial Services Tax. Seine Expertise umfasst neben der ertragsteuerlichen Beratung von Banken (Corporate-Ebene, Produkt-Ebene) die steuerliche Beratung von Versicherungen und Asset Managern. Unabhängige Marktbeobachter (Juve, Handelsblatt) zählen Herrn Dr. Helios zu den führenden Beratern im Bereich Finanzsteuern.

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-marcus-helios-89969023/?originalSubdomain=de

Michael Frey Michael Frey
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Michael Frey

Frey Tax Consulting

Michael Frey ist selbstständiger Steuerberater und spezialisiert auf Fragestellungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Er hat in diesem Bereich knapp 15 Jahre Erfahrung, davon 14 Jahre in verschiedenen Positionen in großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Der Fokus seiner Beratung ist das Zusammenspiel von Steuerrecht, Prozessen und IT-Umsetzungen, etwa im Zuge von Rechtsänderungen, die eine Änderung von Steuer- oder Meldesystemen notwendig machen. Michael Frey publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zu diesen Themen.

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Verabschiedung
  • SPONSOREN
  • Ansprechpartner

Stephan Mänecke

Leiter Börsen-Zeitung LIVE
  • Vergangene Veranstaltungen
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SEMINAR

Veranstaltung beendet

1. Kapitalertragsteuertag

  • 12.06.2024 | 09:00 - 17:00 Uhr
  • Steuern

Auf dem 1. Kapitalertragsteuertag in Frankfurt diskutieren namhafte Referenten aus Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Finanzbranche die aktuellen Anforderungen, die Implikationen aus der Rechtsprechung und mögliche zukünftige Anforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer. Im Fokus steht einerseits der Austausch von verschiedenen Blickrichtungen und praktischen Erfahrungen aus operativen Umsetzungen.

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Konferenz

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2. Kapitalertragsteuertag 2025

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